新冠肺炎疫情蔓延全球,消費市場普遍悲觀看待終端景氣,並傳出三星顯示器(SDC)已經通知客戶,將於今年底前退出LCD市場,導致監視器面板市場恐面臨大洗牌,積極耕耘高階監視器面板的友達(2409)、群創可望受惠。
集邦科技原預期,2020年監視器面板市場會像去年電視面板市場一樣面臨嚴重的供需失衡,主因面板供應商規劃今年監視器面板出貨加總為1.7億台,相較去年實際出貨1.44億台,增幅18.3%。
但如今SDC決議提早退出市場,有助舒緩市場供給過剩的壓力。
以監視器面板整體供需來看,IPS面板供給不虞匱乏,除兩大主要供應商LGD與京東方外,台廠也持續透過設備改造來增加產能。
群創去年就宣布擴充IPS產能,年增131%,瞄準高階筆電商機。
群創過去因IPS產能投資不足,去年起調節LCD產能,在五代、5.5代及六代廠同步加碼擴充IPS產能,以滿足監視器、NB及車用面板市場需求。SDC此時退出,將有助於整體供需趨於平衡。
另外,SDC退出VA曲面面板生產後,將僅剩友達與華星光電可以供應,市場可能面臨供貨緊缺,將對明年規劃於長沙廠生產曲面VA面板的惠科是一大利多。
集邦科技分析師楊晴翔表示,SDC正處於由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期,不過在曲面監視器仍保有技術優勢,因此對於擴增曲面監視器市場的策略信心滿滿。
SDC的監視器面板生產規劃為,IPS面板於南韓七代線生產;VA曲面面板於南韓8.5代線生產,並計劃下半年逐漸轉往大陸蘇州的8.5代線,除成本考量外, 大陸市場對曲面監視器的接受度高於歐美市場,若轉往當地生產,在內銷上享有更多關稅優惠。
SDC在2017年就關閉七代線(L7-1),改建成獲利較佳的手機OLED面板生產線。
目前SDC在IPS監視器面板市占約9%,影響有限,因此將另一條七代線(L7-2)關閉並轉往生產手機OLED面板。
SDC在VA面板市占率達35%居第一,曲面面板市占率更超過七成,1000R等高曲率面板技術與生產良率也是領頭羊,在明、後年QD-OLED監視器面板順利銜接前,保持領先應該沒問題。