新冠疫情延燒,砷化鎵代工廠環宇-KY(4991)在美生產,已啟動部分備料、建立庫存等部署措施因應疫情擴散,國內砷化鎵雙雄穩懋(3105)、宏捷科(8086)等生產地在台灣、無缺料問題,全新(2455)因主要原料非單一來源,調度上有彈性,均正常運作;隨中國加速5G基建,加上遠距視訊需求增加,對相關業者而言仍是有利。
目前中國地區復工情況良好,且由於中國官方已定案加速興建5G的基礎建設,且Wifi 6需求強勁,這對供應鏈廠商來說將大有助益,國內砷化鎵族群受惠機會大。以全新來說,法人指出,其光通訊產品在3月的需求有較1、2月增加,另外也預期宏捷科3月營收可望較2月稍好,就是5G基建與Wifi 6的需求強勁所帶動。
對於備料,穩懋董事長陳進財表示,運作一切正常,也沒有所謂缺料問題,然終端需求目前尚不明朗。針對疫情使在家辦公情況增加,帶動光纖通訊需求,陳進財指出,隨遠距視訊需求增加,資料傳輸量也增加,傳輸基礎建設將增加。