受惠智慧型手機規格持續升級、多鏡頭已成標配,加上自駕車趨勢越走越踏實,還有安控、物聯網應用百花齊放,帶動CMOS影像感測器(CMOS Image Sensor, CIS)需求大爆發,據傳,SONY(索尼)、Samsung(三星)等國際IDM大廠更加緊腳步擴充產能,Omnivision(豪威科技)也擴大對晶圓代工廠下單,以因應龐大的市場需求。
CIS柴火越堆越高,台廠自然不會缺席,市場看好,包括同欣電(6271)、京元電(2449)、精材(3374)…等後段封測代工廠,皆具備接單實力,未來營運可望扶搖直上。究竟各家業者今年的搶市策略為何?目標又在哪?
SONY穩坐市占第一 安森美稱霸車用
什麼是CIS?影像感測器(Image Sensor)是重要的感光元件,主要有CDD(感光耦合元件)和CMOS(互補性氧化金屬半導體)兩大規格,其中CIS因體積小、成本較低,被廣泛應用在手機、汽車、安控、醫療等多領域,更是鏡頭模組中最具價值的關鍵零組件。
以CIS供應商來看,目前由日韓兩大IDM廠掌握高市占。綜合多家研調機構資料,全球CIS龍頭為日本SONY,佔據約一半的市場份額,其次為Samsung、占約20%,第三大則是2019年被中國IC設計公司韋爾收購的Omnivision,市佔率約1成多,市場看好併購後,擁有超車三星的實力。
排名第四的則是ON semi(安森美),雖然其在整體CIS市場占有率不高、僅有個位數,但在車用領域卻是霸主,市調機構推估市占率達4成以上。其他主要CIS供應商還有STMicro(意法半導體)、CANON(佳能)、PANASONIC(松下)及SK(海力士)等。(詳見下表)
分析師認為,此波CIS需求主要來自智慧手機規格升級,三鏡頭以上已成高端機種的「標配」,且飛時測距(ToF)、屏下光學指紋辨識等功能持續導入,均使CIS用量增加。產業研究機構Yole 也預期,目前高端旗艦機平均帶有5-6個鏡頭,估計2019年滲透率將再創新高,此趨勢將延續至少3~4年。
另一方面,電動車、自駕車已成未來必然的發展趨勢,促使ADAS(先進自駕輔助系統)在汽車中的滲透率持續升溫,今年可望達到3成以上,而車載鏡頭數量增加,亦激發CIS需求。IC Insights預期,未來五年成長最快的應用市場將是汽車系統,至2023年為止的銷售額年複合成長率CAGR可望達到29.7%、上看32億美元。