近年來顯示器面板市場面臨供過於求的不平衡狀態,加上美中貿易戰衝突,致使全球景氣陷入寒冬。不過中國大陸面板廠京東方出貨量卻不減反增,從2017年開始,出貨排名全球首位,也讓京東方的動態成為產業風向,甚至牽動整個顯示器產業的發展。
顯示器面板產業市場不大、競爭者不多,產業巨頭韓廠三星顯示器與樂金顯示器產業上下游之間具有高度的垂直整合經營能力,而京東方亦仿效其相同的策略,整合上下游的產業資源,掌握供應鏈關係。
大陸面板廠擁有各世代產線,能夠因應各式尺寸的市場需求,並持續投入新的產能。而韓廠由於在TFT-LCD市場中獲利持續下降,因此近年來不再擴廠且逐步撤出TFT-LCD市場,轉戰更具優勢的OLED市場發展。台廠方面,皆未跟進目前最新的10代以上生產線和OLED面板產線,主因為擔心高成本投資回收不易,因此擴產策略較保守,經營策略以鞏固既有市場為主。
在研發支出的比例上,台廠研發支出平均落在2.5%至4%之間。陸廠及韓廠則逐年提升研發支出比例。
比較不同面板廠商生產同樣為AOC品牌與規格的顯示器產品,若以上市價格來看,京東方價格相對較低,但基本上IPS面板技術價格相較於VA技術價格為高,不過京東方出產的AOC面板產品卻可以較低價格上市,推測是與京東方定價上採取低價競爭策略有關。
由於LED市場發展多年,技術達成熟,利潤相對不高,各家廠商朝新興顯示技術布局。如新興顯示技術Mini LED與Micro LED,在晶片組成的過程中,相對於LCD的製作過程不需要背光模組,而相較於自發光的OLED技術來說,則是擁有更加輕薄、高亮度、壽命長等特色,甚至在產品應用上可更為廣泛,主要因素在於其採用更微小的LED晶粒尺寸製作。
京東方朝大尺寸與高解析度市場進攻,透過擴大生產線搶攻市場規模,並推出8425戰略,朝「推廣8K、普及4K、替代2K、用好5G」方向布局,以量大利小策略搶攻市占,加上未來5G網絡進入,勢必推進8K市場起飛,促使京東方積極朝尺寸大型化市場規劃布局。京東方在新興顯示技術上布局相對較晚,今年才攜手與美商Rohinni合作,成立合資企業進入Mini LED與Micro LED領域。Rohinni是專注於薄膜Mini LED和Micro LED產品的美國廠商,擁有將薄膜LED產品應用於任何應用領域的技術,京東方選擇與其合作即是為能在顯示技術領域中有新的突破。
京東方並積極投入10.5代TFT-LCD生產線,2018年底發表世界首創110吋8K超大型液晶電視,同時試圖建立主導8K規格的話語權。值得注意的是,大陸面板廠受惠於政府補助,可以不斷擴建產線、增加產能。
而樂金顯示器看好車用市場發展潛力,三星顯示器則是維持手機面板霸主地位。三星顯示器掌握市面上近九成OLED手機面板的市場供應,樂金顯示器則固定提供近七成Apple Watch的中小尺寸OLED面板使用,面對大陸業者進逼,事業內容皆朝向以掌握具有優勢的OLED市場為主要經營策略。
三星顯示器在2018年陸續推出以Micro LED技術為素材的超大型模組化電視,去年CES展示應用新一代Micro LED技術之拼接產品「The Wall Luxury」,最大拼接面積可達292吋8K規格,幾乎可讓此電視作為裝飾用牆壁使用。而樂金顯示器在去 年的美國InfoComm大展展出應用Micro LED技術之顯示器產品,皆積極布局新興顯示技術市場。
國內廠商則在前瞻技術上則全力投入,友達已率先在Computex展示應用Mini LED技術的電競顯示器產品,群創則在智慧顯示展覽會展示採用Mini LED技術於需要極高亮度(1000nits~4000nits)的互動電子看板產品,顯示出台廠積極投入利基型產品的動作。由於台灣面板廠在OLED面板的產能競爭中落後,因此現階段對於Mini LED背光技術方案最積極。