中國近期啟動5G二期標案測試採購,加速5G建設,法人指出,光通訊族群包括聯亞(3081)、波若威(3163)、光環(3234)、聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)等可望受惠,但後續也需觀察全球經濟是否有轉弱風險、5G建置恐不如預期。
中國移動近期啟動5G二期標案測試採購,目標2020年底5G基地台達30萬個,而中國聯通也宣布與中國電信將加快5G建設,預計雙方今年上半年合建達到10萬台5G基地台,第3季底則達25萬台,總計中國今年5G基地台需求約60~80萬台,而全球需求約100~120萬台。
法人指出,中國第1季受武漢肺炎疫情造成復工延後,預期5G主要建置期將落在第2、3季,而中國聯通已表示目標為第3季提前完成全年建置量,因此國內光通訊相關族群第2季可望開始出貨。
光環的5G前傳光纖模組與P-sensor(鄰近感測器)第2季開始出貨給客戶,而客戶將於7~8月開始交貨給華為,法人預估,在出貨動能帶動下,光環今年可望轉虧為盈。
眾達也指出,全球巨量資料中心大規模建置的剛性需求,以及5G通訊基礎建設帶動的新一波成長動能,預期第1季因武漢肺炎疫情造成影響,可望自第2季起產生遞延效益