武漢肺炎疫情升溫,影響中國LED大廠產能。分析師認為,LED產業庫存水位偏高,即使生產面受阻,對上游晶片影響也不大,台廠受惠的轉單效應有限,從基本面來看不宜過度樂觀。
距離武漢近900公里的浙江省成為2019新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)的另一個重災區,省內的溫州、義烏從2日起採取管制居民外出等措施,避免疫情擴散。
研究機構TrendForce研究副總裁儲于超今天接受中央社記者電訪表示,中國規模較大的LED廠包括三安、華燦,占全球LED產能皆超過10%;其中華燦生產基地主要在義烏等地,總部設在武漢,大部分員工都是武漢籍,現在武漢封城導致許多員工無法回到工作崗位,勢必會衝擊產能。
不過,儲于超指出,LED產業去年底相對不景氣,庫存水位偏高,即使生產面受阻,對LED上游晶片產業的影響也不大。比較要擔心的是下游應用端企業,例如封裝廠集中在廣東地區,目前廣東預計2月中復工,影響程度還算輕微;但中國車廠很多以武漢為生產重鎮,車用LED可能面臨較大衝擊。
儲于超認為,台灣LED廠受惠的轉單效應有限,主要因為中國LED廠已分散生產基地。從需求面來看,車用LED照明可能受影響,特殊應用例如LED顯示器有望受惠於遠端視訊需求增加,近期紫外線汞燈缺貨也可能讓廠商加速導入UVC LED(深紫外光發光二極體)作為殺菌應用。
國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,受武漢肺炎影響,中國LED供應鏈暫時無法復工,有可能讓台廠受惠,但LED產業仍供過於求,庫存相對較高,從基本面來看比其他產業更疲弱,且中長期需求還是可能下滑,操作上不宜過度樂觀。